Datos claros, decisiones claras: creación de un dashboard intuitivo en power BI para la gestión efectiva de indicadores de ventas

Abstract

En la era de la información, la eficiencia en la creación, comprensión y toma de decisiones basadas en datos es crucial para el éxito organizacional. Los indicadores de gestión desempeñan un papel fundamental al proporcionar información relevante y ayudar en la planificación a corto y mediano plazo, permitiendo un seguimiento y control efectivo de áreas empresariales. No obstante, la falta de herramientas que faciliten el tratamiento de estos datos puede resultar en un proceso laborioso y complejo al diseñar y generar informes y paneles de control, lo que conlleva a una pérdida de tiempo y recursos que podrían destinarse a análisis más profundos y decisiones estratégicas. En este estudio cualitativo, se propone la creación de una plantilla en Power BI con una interfaz amigable que permitirá a los usuarios usar un tablero de mando de indicadores de gestión de comerciales y/o de ventas, incluyendo ventas individuales o ventas generales del almacén. La muestra de análisis se basa en las necesidades de personas y empresas que buscan simplificar la creación de informes sin dedicar tiempo al diseño. Los resultados de este enfoque apuntan a mejorar la eficiencia y el ahorro de tiempo en la creación de informes y la toma de decisiones, siguiendo principios como los cuadros de mando centrados en resultados económico-financieros, el cliente, los procesos internos y los empleados. Además, la uniformidad en el diseño de los tableros de control se traduce en una mayor comprensión de los datos y una toma de decisiones más informada. Como resultado de este proyecto, se espera que personas y empresas puedan beneficiarse de una herramienta de visualización que simplifica la consolidación, análisis y presentación de indicadores de ventas. Esta solución tiene el potencial de unir diversas fuentes de datos y presentar informes de manera sencilla pero efectiva, contribuyendo al análisis de indicadores. Además, reduce la frustración que los usuarios experimentan al enfrentarse a la complejidad de crear informes personalizados. La hipótesis planteada sugiere que el desarrollo y diseño de esta herramienta mejorará significativamente la eficiencia en la toma de decisiones en el departamento de ventas y conducirá a la optimización de recursos, lo que se evaluará comparando los resultados obtenidos con los datos actuales del proceso.

In the information age, efficiency in creating, understanding and making data-driven decisions is crucial for organizational success. Management indicators play a fundamental role in providing relevant information and assisting in short- and medium-term planning, enabling effective monitoring and control of business areas. However, the lack of tools that facilitate the treatment of this data can result in a laborious and complex process when designing and generating reports and control panels, leading to a waste of time and resources that could be used for more in-depth analysis and strategic decisions. In this qualitative study, we propose the creation of a template in Power BI with a user-friendly interface that will allow users to use a dashboard of commercial and/or sales management indicators, including individual sales or general warehouse sales. The sample analysis is based on the needs of individuals and companies seeking to simplify the creation of reports without spending time on design. The results of this approach point to improved efficiency and time savings in reporting and decision making, following principles such as dashboards focused on financial results, the customer, internal processes and employees. In addition, the uniformity in the design of the dashboards translates into a better understanding of the data and more informed decision making. As a result of this project, it is expected that individuals and companies can benefit from a visualization tool that simplifies the consolidation, analysis and presentation of sales indicators. This solution has the potential to unite diverse data sources and present reports in a simple but effective way, contributing to the analysis of indicators. In addition, it reduces the frustration that users experience when faced with the complexity of creating customized reports. The hypothesis suggests that the development and design of this tool will significantly improve the efficiency of decision making in the sales department and lead to the optimization of resources, which will be evaluated by comparing the results obtained with the current data of the process.