Adopción de software CRM de código abierto para pymes: hacia una gestión eficiente y accesible

Abstract

El presente proyecto tiene como objetivo implementar el software Vtiger CRM como sistema de gestión de relaciones con clientes (CRM) basado en software libre para la empresa Conasinf. El propósito es mejorar la administración de clientes, optimizar la eficiencia operativa y reducir costos en comparación con soluciones propietarias. Para ello, se documentó el proceso de instalación del CRM y el uso de sus módulos esenciales, incluyendo Contactos, Cuentas, Prospectos, Calendario, Productos, Proveedores, Cotización y Órdenes de compra. También se recopilaron recomendaciones para futuras investigaciones y desarrollos en la gestión empresarial con este software.

La implementación de Vtiger CRM en Conasinf permitió centralizar y administrar eficazmente la información de los clientes, desde la captura de datos hasta el seguimiento de interacciones y la generación de reportes detallados. Como resultado, no solo se optimizó la eficiencia operativa, sino que también se facilitaron decisiones estratégicas basadas en datos actualizados y precisos. Además, el uso de software libre brinda flexibilidad y personalización, permitiendo que Conasinf adapte las herramientas a sus necesidades específicas y expanda su funcionalidad conforme a su crecimiento.

El proyecto se ejecutó en distintas fases, que incluyeron la documentación de la instalación, la configuración del CRM, la evaluación de sus módulos principales y la formulación de recomendaciones para mejorar continuamente el sistema. De esta manera, se espera que la implementación de Vtiger CRM beneficie significativamente a Conasinf y represente un avance en la democratización del acceso a tecnologías avanzadas dentro del sector empresarial colombiano.

The objective of this project is to implement the Vtiger CRM software as a customer relationship management (CRM) system based on open source software for the company Conasinf. The purpose is to improve customer management, optimize operational efficiency, and reduce costs compared to proprietary solutions. To achieve this, the installation process of the CRM was documented, along with the use of its essential modules, including Contacts, Accounts, Leads, Calendar, Products, Vendors, Quotes, and Purchase Orders. Additionally, recommendations were gathered for future research and developments in business management using this software.

The implementation of Vtiger CRM at Conasinf enabled the company to centralize and efficiently manage all customer related information, from data capture to interaction tracking and the generation of detailed reports. As a result, not only was operational efficiency improved, but strategic decision making was also facilitated through precise and up to date data. Furthermore, the use of open source software provides flexibility and customization, allowing Conasinf to tailor the tools to its specific needs and expand its functionality as it grows.

The project was carried out in different phases, including the documentation of the installation, CRM configuration, evaluation of its core modules, and the formulation of recommendations for continuous system improvement. In this way, the implementation of Vtiger CRM is expected to significantly benefit Conasinf and contribute to the democratization of access to advanced technologies within the Colombian business sector.